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  • 2014年~2015年7月公共自行车千万市场分析报告

    2015-08-06 19:37:23 来源:www.its114.com 评论:
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      前言   公共自行车交通系统(PublicBicycleSystem,PBS)是指:公司或组织在大型居住区、商业中心、交通枢纽、旅游景点等客流集聚地设置公共自行车租车站,随时为不同人群提供适于骑行的公共自行车,并根据使用时间的长短征收一定额度费用,以该服务系统和配套的自行车路网为载体,提供公共自行车出行服务的城市交通系统。   从2005年起,上海、北京、杭州、广州、武汉等地率先在国内发展推广公共自行车服务,在北京2008年奥运会以及杭州缓解公交“最后一公里”的问题上取得了理想成果,各地公共自行车初步取得发展。2012年9月,国家住建部、发改委、财政部联合下发了《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》,认为自行车交通在我国具有良好的发展基础,明确其作为城市综合交通重要组成部分,出行灵活、准时性高,是预防和缓解交通拥堵、减少大气污染和能源消耗、支持城市可持续发展的重要手段,指出大城市、特大城市发展重点是解决中短距离出行和与公共交通的接驳换乘,中小城市作为主要交通方式予以重点发展,并鼓励发展公共自行车系统;2013?年9?月,国务院下发《关于加强城市基础设施建设的意见》,提出全面落实集约、智能、绿色、低碳等生态文明理念,提升城市生态环境质量,加强城市步行和自行车系统建设,切实转变过度依赖小汽车出行的交通发展模式;2013年12月,住房城乡建设部下发通知明确,继续开展城市步行和自行车交通系统示范工作,到2015年建成100个左右城市(区)步行和自行车交通系统示范项目,步行和自行车出行分担率逐步提高,力争在现有基础上提高5%~10%。至此,公共自行车交通系统服务在全国范围内开展推广。   今天国内公共自行车投资模式百花齐放,但大体分为二种:政府投资、企业主营;企业投资、政府补贴。纵观看来第一种方式获得更大的成功,这是因为公共自行车项目是一个民生的项目,也是城市大交通的补充,其从建设、安装、运营等横跨政府多个部门,没有政府的大力扶持是寸步难行的,而且其初期硬件投入成本较大,后期利润回收高低取决于当地政府政策扶持力度及公共自行车网点规模,从投资收益角度看,企业是没法长期承担的。第一种模式较成功的国内案例是由杭州金通公共自行车开发有限公司主营的杭州公共自行车项目。第二种模式国内发展已遭遇困境的是武汉鑫飞达环保节能科技有限公司主营的武汉公共自行车项目,据悉武汉公共自行车近期已有一些规划和投资模式调整。   公共自行车是物联网的一个典型的应用案例,也与城市智能交通有这千丝万缕的联系。ITS114在注重智能交通领域项目的同时也在关注公共自行车产业领域的发展。ITS114调查数据显示,近期公共自行车产业领域发展势头迅猛,政府政策频频出台,全国各地都有公共自行车交通系统建设,相关项目招投标层出不穷。因此,ITS114对公共自行车发展态势、市场规模、市场区域、参与企业进行系统调查分析,探索公共自行车交通系统市场。   一.14年~15年7月公共自行车千万项目市场总体概况   根据ITS114最新统计数据显示2014年至2015年7月全国公共自行车千万市场项目数52个,千万市场规模12.0864亿,千万市场中标企业22家,市场遍及全国14个省直辖市及自治区。   图(1)显示,千万市场中项目集中度为2.36,也就是说中标企业中平均每个企业中标2.36个项目,公共自行车市场还处于初步发展阶段,先发壁垒、技术壁垒与资金壁垒这三大因素导致市场资源处于高度集中状态,其作为一项公共服务项目,行业中的先发企业拥有较大的先占优势。


      图(1)   中国大陆31个省直辖市自治区,目前公共自行车千万市场涉及区域仅有14个,不足50%,且大多市场处在北上广深以及江浙地带,市场普及度还不够高。   二.14年~15年7月公共自行车千万市场季度发展趋势分析   根据ITS114最新统计数据显示,2014年至2015年7月公共自行车千万市场各季度发展情况如图(2)所示。   2014年公共自行车千万市场前两个季度还处于低速发展阶段,千万项目稀少,然而第三季度与第四季度,市场规模猛增,第三季度市场规模达到了4.0729亿。直接原因为陕西、内蒙古、河南相继出现千万项目,市场规模再一次扩大。更深层次的原因是国务院与财政部相继政策的出台,国家的大力支持。

     图(2)   14年与15年比较来看,15年公共自行车千万市场必然远超14年。2015年Q1、Q2公共自行车千万市场规模均远超2014年Q1、Q2公共自行车千万市场。根据2014年的市场走势来看,“上抑下扬”的市场趋势尤为明显,2015年下半年公共自行车市场也必然会迎来爆发增长。   三.14年~15年7月公共自行车千万项目区域市场情况分析   根据ITS114最新统计数据显示,2014年至2015年7月公共自行车千万市场遍及全国14个地区,每个地区平均出现4个千万项目。北京、广东、浙江、江苏这些公共自行车先导地区,市场规模均突破亿元。山东公共自行车千万市场9个千万项目,市场规模2.4461亿,居于第一位,山东再一次展现了其巨大的市场空间。   如图(3)所示,市场占有率前五的地区依次为山东、广东、北京、浙江和江苏。其中,山东的市场占有率为20.24%,其它四个地区也都超过了10%。这五个地区总的市场占有率为72.43%,是目前公共自行车产业最为发达的区域。



      图(3)   四.14年~15年7月公共自行车千万市场中标企业情况分析   根据ITS114最新统计数据显示,2014年至2015年7月公共自行车千万市场中标企业总计22家,项目集中,先发展的企业先导优势明显。   如图(4)所示为公共自行车千万市场市场规模前三位中标企业。其中,常州永安公共自行车系统有限公司(以下简称“常州永安”)千万市场中标项目18个,市场遍及江苏、浙江、山东、安徽、湖南、河南等地,千万市场总额5.2247亿,全国千万市场占有率为43.23%,江苏本地市场占有率100%,是公共自行车产业领域的翘楚。   另外,杭州金通公共自行车科技开发有限公司(以下简称“杭州金通”)千万市场中标项目10个,市场遍及浙江、广东、安徽、内蒙古、福建、山东等地,千万市场总额1.9234亿,全国千万市场占有率为15.91%;北京中城永安环保科技有限公司千万市场中标项目4个,市场主要包括北京、山东地区,千万市场总额5884万,全国千万市场占有率为4.87%。

    图(4)   五.总结   1.2015年公共自行车市场规模预测   根据ITS114统计数据显示,2014年公共自行车领域千万市场27个项目,7.344亿。2015年前两季度市场规模是2014年前两季度的3.18倍,考虑到市场2014年下半年市场爆发增长的原因以及2015.7的市场规模占2014年的三分之一,由此预测2015年全年公共自行车市场规模为2014年上半年的的三倍加上与2014年下半年持平,那么2015年公共自行车将有接近10亿的市场。   2.公共自行车领域重点关注企业与项目   如图(5)所示是2014年至2015年7月公共自行车市场规模前十项目,前十项目多集中在山东、江苏地区,前十项目有5个为常州永安中标、3个为杭州金通中标。   常州永安是全国最早把物联网技术应用到公共自行车系统的公司;是全国最早推广免充气公共自行车的公司;最早把银联IC卡应用到公共自行车系统进行借还车服务;最早在全国推广手机借还自行车服务。常州永安已成功地在全国120多个城市和地区进行公共自行车项目的推广,累计为全国建设22000个公共自行车站点,为440000套公共自行车及系统设备提供技术保障和服务。是目前国内最专业、技术团队最强大、口碑最好的公共自行车领域企业之一。   杭州金通是致力于国内外公共自行车开发与推广的高新技术企业。?截至2015年7月份,杭州金通已完成了杭州市4000余个服务点的建设和运营支撑工作外,协助山西太原、武汉、丽江、内蒙古呼市、甘肃兰州、敦煌、江苏南京、福建厦门、山东青岛、浙江宁波(大榭岛)、浙江舟山、贵州贵阳、北京通州、天津(滨海新区及武清)、黑龙江哈尔滨等十二个省会城市或副省级城市的公共自行车系统研发、建设及其运营服务或支撑工作,同时公司还协助建设了柳州、佛山、东莞、嘉兴、柳州、九江等共计129个城市完成了本地的公共自行车系统建设工作,得到了当地政府和相关部门的一致好评。   以上两家企业目前代表国内公共自行车市场的权威,是国内公共自行车发展的先驱者以及领跑者。
    图(5)


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